苹果-西北优质苹果货源价格相对坚挺

　　据Mysteel统计，截至2024年3月6日，全国主产区苹果冷库库存量为692.07万吨，较上周减少26.31万吨。山东产区库容比为52.65%，较上周减少1.14%；陕西产区库容比为60.97%，较上周减少2.44%。山东产区陆续出现西部转移过来的客商，外贸果寻获增多，但整体出货有限；陕西产区低价货源走货明显加快，电商发货量及云贵销区发货量增加，产区客商采购积极性较高，不过客商要价较高，剩余果农质量偏差，实际成交受到一定影响。整体数据表现尚可，仍支撑苹果市场。从价格来看，西北优质苹果货源价格相对坚挺，中下等级别货源价格继续走弱，价格呈现两极分化趋势愈加明显。后市预测，近期产地客商有所减少，本周产地补货持续性影响走货。操作上，建议苹果2405合约短多思路对待。

股指期货-市场乐观预期面临下修调整，预计市场或恢复至震荡走势

　　A股主要指数上周涨势回落。沪指周涨0.63%，上行阻力增强。四期指中，大盘指数支撑较强。北向资金呈现净流出，沪深两市交投活跃度有所回落，市场短线做多情绪降温。社融和春节消费数据超预期的持续性仍有不确定性，两会政府报告针对经济刺激政策仍偏稳为主，降准降息具有呵护经济的必要性，但短期进一步宽松概率不大。市场乐观预期面临下修调整，预计市场或恢复至震荡走势。目前，IM与IC价差大幅偏离，考虑到中证1000与中证500价差在10年历史区间仅两次价差落于负值区域，以及价差长期趋于平稳，建议关注跨品种套利机会。策略上，关注IM/IC跨品种套利机会，考虑到品种贴水走阔趋势，套保端对冲选取远月合约以降低成本。

美联储褐皮书显示美国经济活动略有增长 消费者支出略有下降

　　美联储在褐皮书调查中表示，美国经济今年早些时候以来温和增长，消费者对物价上涨更加敏感。

　　“经济活动1月初以来总体略有增长，八个地区报告经济活动微幅至温和增长，另外三个地区持平，一个地区略有放缓，”周三公布的报告显示。

　　“消费者支出，尤其是零售商品支出，最近几周略有下降，”该报告显示，“企业发现，客户对价格变动越发敏感，越发难以向客户转嫁成本的上涨。”

　　此外，许多制造商和建筑公司的材料成本最近几周下降。

　　新版褐皮书由旧金山联邦储备银行编制，基于2月26日及之前收集的信息。该报告包含12个地区联储银行辖区内有关企业状况的轶事和评论。

花生：基础供应不足，叠加贸易商手中库存较少，市场挺价情绪较浓

　　花生

　　供应端，新作上市后，供应量增加，整体供应较为宽松；需求端，多数农户依然沉浸在节日气氛中，花生基础供应不足，叠加贸易商手中库存较少，导致市场挺价情绪较浓，但贸易商与油厂拿货积极性不高，市场实际成交量一般；油脂方面，部分油厂还未开机，产能无法在短时间内恢复；副产品方面，养殖企业存在一顶的补库需求，但操作相对谨慎，一般随需采购。总体来说，需求端有所改善，存在一定的补库需求，有利于提振价格，但目前国内供应较为充足，预计上行空间有限，建议逢高短空为主。

沪深北交易所强化可持续发展信披工作：五类公司需要强制披露

　　为进一步提高上市公司质量，引导上市公司加强可持续发展相关信息披露，沪深北交易所起草发布了相关指引并公开征求意见。

　　2月8日，上海证券交易所（下称“上交所”）表示，为更好发挥资本市场枢纽功能，引导各类要素向绿色可持续领域聚集，促进双碳目标实现和经济、社会、环境的可持续发展，上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》（下称“《可持续发展报告指引》”）向市场公开征求意见。

　　同日，深圳证券交易所（下称“深交所”）发布了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》，北京证券交易所（下称“北交所”）发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》。

苯乙烯：外盘报价涨幅高于国内，供应偏紧格局短期难改

　　隔夜EB2403合约震荡上行，收于9098元/吨。1月26日-2月1日，中国苯乙烯工厂产能利用率报70.18%，环比上涨2.27%；整体产量在30.56万吨，较上周期上涨0.99万吨，周环比上涨3.35%。中国苯乙烯工厂样本库存量14.39万吨，较上一周期增加0.51万吨，环比增加3.7%。苯乙烯非一体化装置本周均利润为-516元/吨，较上周期减少129元/吨，周环比下降33.39%。巴以停火谈判传出积极信号，地缘政治风险溢价回吐，短期国际油价回落。纯苯价格坚挺，外盘报价涨幅高于国内，供应偏紧格局短期难改。需求端，苯乙烯主要下游对苯乙烯需求量在21.21万吨，周环比减少4.89%。PS以及EPS减产，需求端收窄。节前供需进一步走弱，受纯苯价格继续走高，以及华东纯苯港口大幅去库影响，成本端上扬。盘面上，EB2403合约MACD（12，26，9）绿色动能柱缩小，建议暂时观望。

德石股份(301158.SZ)：油气服务市场持续增长，公司净利润同比增长13.38%

2024年2月5日，德石股份(301158.SZ)发布了2023年度业绩快报。报告显示，在2023年度，德石股份实现了总收入567008289.47元，同比增长15.18%；实现营业利润100515159.10元，同比增长19.14%；实现利润总额99995850.06元，同比增长16.38%；归属于上市公司股东的净利润86734272.27元，同比增长13.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84364583.42元，较上年同期增长14.10%；基本每股收益0.58元，较上年同期增长11.54%。

鸡蛋供应端持续压制，市场氛围持续偏弱

　　鸡蛋

　　当前新开产蛋鸡数量理论上仍有增加之势，而老鸡淘汰增速环比仍略显温和，鸡蛋供应继续宽松，供给充足。加上饲料等养殖成本也不断下移，业内对后市预期偏悲观。不过，随着春节逐渐临近，各产区为春节备货意愿增强，终端居民拿货需求增加，现货价格有所回升。且玉米近期低位反弹，减弱养殖成本继续回落的预期，对期价有所利好。盘面来看，供应端持续压制，市场氛围持续偏弱。不过，从盘面估值来看，已经处于相对低位，继续下跌空间或有限，暂且观望或短线参与为主。

华南液化气市场上涨，下游节前补货增加，市场购销回升

　　LPG

　　华南液化气市场上涨，主营炼厂及码头周末推涨，下游节前补货增加，市场购销回升；沙特CP预估价小幅回落，港口库存呈现增加，化工需求疲弱压制市场，进口气价格跌破成本对现货有所支撑；华南国产气价格上涨，LPG2403合约期货较华南现货贴水为755元/吨左右，较宁波国产气贴水为205元/吨左右。LPG2403合约空单减幅大于多单，净空单出现回落。技术上，PG2403合约考验4200区域支撑，上方测试20日均线压力，短期液化气期价呈现低位震荡走势，操作上，短线交易为主。

巴西玉米减产或不及预期，全球玉米供需形势继续改善

　　玉米

　　芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货周一下跌，因预计南美将迎来丰收。隔夜玉米2405合约收涨-0.25%。巴西玉米减产或不及预期，全球玉米供需形势继续改善。美国和全球玉米库存均继续增加，国际玉米市场价格持续承压下滑。国际玉米价格优势凸显，进口端潜在供应压力较大，国际市场影响整体偏空。国内方面，东北地区中储粮“增储”政策出台后，黑龙江、吉林和内蒙古玉米销售进度快速推进。截至当前基层种植户玉米售粮进度已经五成多，市场看空氛围有所缓解，玉米价格止步企稳回升。不过，节前基层种植户仍有售粮需求，而贸易商多无建库意愿，部分企业少量建库，但多数仍以按需采购为主，持续利好支撑力度不足。盘面来看，前期空头有止盈离场之势，持仓减少，玉米期价继续低位回弹。不过，基本面偏弱将限制反弹的空间。